Unsere Geschichte
Alles begann 2019 mit einer simplen Beobachtung: Viele Familien haben großartige Pläne, aber niemand erklärt ihnen verständlich, wie sie diese finanziell umsetzen können. Klaus Bergmann, unser Gründer, hatte selbst erlebt, wie kompliziert traditionelle Bankberatung sein kann.
Statt endloser Fachbegriffe wollten wir ehrliche Gespräche führen. Anstatt Standard-Lösungen entwickeln wir individuelle Wege. Das funktioniert – mittlerweile vertrauen uns über 350 Familien aus Dresden und Umgebung.
"Wir glauben, dass gute Finanzplanung wie ein maßgeschneiderter Anzug sein sollte – perfekt passend, hochwertig und langlebig."
Heute arbeiten wir mit einem kleinen, aber erfahrenen Team. Jeder von uns bringt unterschiedliche Perspektiven mit – vom ehemaligen Bankkaufmann bis zur Wirtschaftspsychologin. Diese Vielfalt hilft uns, auch ungewöhnliche Lösungen zu finden.
