Unsere bewährte Familien-Investitionsmethodik
Seit über 15 Jahren entwickeln wir systematische Ansätze für nachhaltige Familienfinanzen. Unsere Methodik basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen mit über 800 Familien.
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Drei-Säulen-Prinzip für Familien
Jede Familie ist einzigartig. Deshalb haben wir eine flexible Methodik entwickelt, die sich an Ihre Lebenssituation anpasst – nicht umgekehrt.
Sicherheit zuerst
Wir beginnen immer mit einem soliden Fundament. Notfallreserven und Absicherung haben Vorrang vor spekulativen Investments. So schlafen Sie ruhig.
Wachstum mit Bedacht
Langfristige Wertsteigerung durch diversifizierte Portfolios. Wir setzen auf bewährte Strategien, die auch in schwierigen Zeiten funktionieren.
Flexibilität bewahren
Das Leben ändert sich. Unsere Strategien auch. Ob Nachwuchs, Hauskauf oder Jobwechsel – Ihr Portfolio passt sich an neue Lebensumstände an.
Wie wir Ihre Familiensituation analysieren
Bevor wir auch nur einen Euro bewegen, verstehen wir erst Ihre Familie. Dieser Prozess hat sich über Jahre bewährt und bringt oft überraschende Erkenntnisse zutage.
Familien-Finanz-Gesundheitscheck
Wir schauen uns Ihre aktuelle Situation genau an – ohne zu urteilen. Wo stehen Sie heute? Was läuft gut, was könnte besser laufen? Dieser ehrliche Blick ist der Startpunkt für alles weitere.
Lebensziele und Träume definieren
Hier wird es persönlich. Möchten Sie früher in Rente? Den Kindern ein Studium finanzieren? Ein Ferienhaus in der Toskana? Wir hören zu und übersetzen Träume in konkrete Zahlen.
Risikoprofil erstellen
Manche schlafen bei 20% Schwankung seelenruhig. Andere werden bei 5% nervös. Beides ist völlig normal. Wir finden heraus, welcher Typ Sie sind und planen entsprechend.
Maßgeschneiderte Strategie entwickeln
Jetzt wird es konkret. Basierend auf allem was wir gelernt haben, erstellen wir Ihre persönliche Investitionsstrategie. Mit klaren Schritten und realistischen Zeitplänen.
Das Team hinter der Methodik
Unsere Expertise entsteht durch verschiedene Perspektiven. Jeder bringt einzigartige Erfahrungen mit, die Ihren Familien zugutekommen.
Dr. Sarah Hoffmann
15 Jahre Portfoliomanagement bei großen Investmentfirmen. Spezialisiert auf nachhaltige Anlagestrategien für Familien.
Claudia Weber
Findet kreative Lösungen, wie Familien mehr von ihren Investments behalten. Kennt jeden Steuertrick im Buch.
Woran wir glauben
- Transparenz bei allen Kosten und Gebühren
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
- Bildung unserer Kunden über Finanzthemen
- Langfristige Partnerschaften statt schnelle Abschlüsse
- Ehrliche Kommunikation auch in schwierigen Marktphasen
- Berücksichtigung ethischer und nachhaltiger Investments